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　　與此前歷次調(diào)整相比，本次出口退稅政策調(diào)整的力度和范圍都是空前的，被列入調(diào)整“大名單”的，2831項商品約占海關(guān)稅則中全部商品總數(shù)的37%。顯然，這對于A股市場及其不同行業(yè)的上市公司群體，其影響將極為深遠。

　　今年以來，我國經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)快速發(fā)展，但當前經(jīng)濟運行中也存在一些問題，其中外貿(mào)順差過大、投資增速繼續(xù)在高位運行、流動性過剩等問題依然突出。外貿(mào)順差增長過快，不僅加劇貿(mào)易摩擦，而且加大了國內(nèi)流動性過剩和人民幣升值壓力。因此，為了進一步控制高能耗、高污染和資源性產(chǎn)品出口，增加能源、資源類產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件的進口，促進貿(mào)易平衡，今年已經(jīng)多次調(diào)整部分商品進出口關(guān)稅稅率，而此次政策調(diào)整力度之大、涉及面之廣出乎很多人的意料，顯示了政府平衡貿(mào)易、從根本上解決流動性過剩的決心。從A股整體市場角度看，大幅貿(mào)易順差引發(fā)的流動性泛濫是支撐本輪牛市的最根本動力。因此，出口退稅政策的調(diào)整會在多大程度上縮小貿(mào)易順差就值得投資者高度關(guān)注。如果貿(mào)易順差因此大幅下降，再加上緊縮貨幣政策的執(zhí)行，那么A股市場上漲的基礎(chǔ)就將出現(xiàn)松動，其對市場的影響深遠。

　　這次政策調(diào)整共涉及2831項商品。從具體內(nèi)容上看，關(guān)稅政策調(diào)整有三個結(jié)構(gòu)性傾向：一、高能耗、高污染和資源性產(chǎn)品出口受到政策抑制；二、技術(shù)密集型零部件鼓勵進口；三、日用消費品鼓勵進口。政府利用進出口關(guān)稅政策并不是簡單的抑制出口和鼓勵進口，而主要目標是調(diào)整進出口結(jié)構(gòu)，一方面是向內(nèi)需型產(chǎn)業(yè)傾斜，另一方面促進制造業(yè)的不斷升級。

　　就具體行業(yè)而言，化工產(chǎn)品：本次出口關(guān)稅調(diào)整中涉及資源和能源高消耗的化學品范圍較廣，出口退稅取消的涉及385個品種，主要包括基礎(chǔ)石化產(chǎn)品，基礎(chǔ)無機化工原材料，金屬和非金屬化合物以及染料和染料中間體等；出口退稅下調(diào)到5％的有239個品種，主要包括基本有機基礎(chǔ)產(chǎn)品、各類助劑、塑料、農(nóng)藥、橡膠和粘膠纖維等。這對于出口比例較高的磷化工公司盈利的負面影響較大，如興發(fā)集團、澄星股份等。

　　對于鋼鐵及有色金屬行業(yè)而言，鋼鐵和有色金屬產(chǎn)品基本上是每次關(guān)稅調(diào)整的主要對象。但就調(diào)整商品清單顯示，此次調(diào)整涉及的鋼鐵產(chǎn)品主要為鋼管、空心異型材制品、鋼軌等鋼鐵制品，調(diào)整方案是一般焊管取消現(xiàn)行13%的出口退稅，除石油套管之外的不銹鋼管、無縫鋼管、鋼軌等鋼鐵制品一律將現(xiàn)行13%的出口退稅率下調(diào)為5%。鑒于此次調(diào)整主要針對鋼管相關(guān)品種，而鋼管在鋼材出口總量中所占比重不并大，因此對鋼鐵行業(yè)影響有限。另外，本次出口退稅涉及到有色金屬的有兩個方面：一是非合金鋁制條桿等簡單有色金屬加工產(chǎn)品出口退稅全部取消；二是其他賤金屬及其制品（除已經(jīng)取消和本次取消出口退稅商品以及鋁箔、鋁管、鋁制結(jié)構(gòu)體等）出口退稅率下調(diào)至5%。顯然將對從事電解鋁生產(chǎn)的上市公司產(chǎn)生不小的壓力，如焦作萬方等

　　對于紡織服裝行業(yè)和水泥行業(yè)，其負面影響程度值得警惕。服裝出口退稅率下調(diào)2個百分點，對紡織服裝行業(yè)的影響亦不容忽視，將主要表現(xiàn)為：進一步壓縮行業(yè)利潤，加大出口中小企業(yè)的生存壓力，進而影響出口數(shù)額。而取消水泥出口退稅主要對大型水泥公司有一定的負面影響。由于國內(nèi)龍頭水泥公司才具備出口水泥產(chǎn)品的能力，因此此次取消水泥產(chǎn)品的出口退稅率對海螺水泥、華新水泥和冀東水泥有一定的負面影響。(武漢 新蘭德 余凱)